Setelah Anda selesai melakukan Impor Data Pelanggan Accurate Online, selanjutnya adalah memasuki tahapan Impor Data Pelanggan. Fungsi Impor Data Pelanggan Accurate Online adalah untuk memasukkan daftar pelanggan yang Anda miliki, termasuk informasi seperti saldo awal, mata uang, dan lainnya.
Tahapan Impor Data Pelanggan adalah sbb :
1. Klik tombol Impor Pelanggan yang muncul pada Persiapan Data Perusahaan.
2. Di Tab Impor Pelanggan, Anda akan menemukan penjelasan detail mengenai format file yang dapat diimpor, cara menulis tanggal sebagai saldo awal, kode mata uang pelanggan yang dapat dikenali oleh Accurate Online.
3. Jika format excel Data Pelanggan telah sesuai dengan kebutuhan Accurate Online, lakukan proses impor dengan cara klik icon folder pada bagian Pilih Lokasi File Impor.
Ambil file Excel Data Pelanggan, lalu klik Open.
4. Selanjutnya, kliklah “Unggah” untuk melanjutkan ke proses mapping atau pemetaan.
5. Peta-kan setiap field di Excel dengan kolom yang dibutuhkan oleh Accurate. Caranya klik pada setiap field lalu sesuaikan dengan judul kolom yang ada di Excel.
6. Setelah setiap field sudah dipeta-kan dengan baik, klik tombol Lanjutkan.
7. Pada bagian Konfirmasi Impor Data akan diberikan informasi atau preview 5 baris data awal yang ada pada Excel.
8. Di bagian Konfirmasi Data, Anda akan menemukan opsi “Lakukan Update Data” yang bisa Anda centang jika terdapat nomor atau nama pelanggan yang sama dalam database dan ingin mengupdate dengan informasi terbaru dari Excel.
9. Setelah Anda melakukan penyesuaian, cukup klik tombol “Lanjutkan” untuk memulai proses impor data pelanggan. Pada proses ini, Anda akan melihat progres impor data pelanggan yang berhasil terimpor serta yang gagal.
10.Untuk pelanggan yang gagal, terdapat tombol Excel yang dapat Anda klik untuk mengetahui daftar pelanggan yang tidak terimpor beserta penyebabnya.
11. Jika terdapat pelanggan yang gagal, langkah pertama adalah memperbaikinya di Excel sesuai panduan dari Accurate Online saat mengklik Impor Pelanggan. Setelah itu, Anda memiliki dua pilihan untuk melanjutkan: melakukan proses impor ulang atau memasukkan data secara manual melalui menu Penjualan > Pelanggan.
12. Klik Tutup untuk melanjutkan pada proses Impor Data Barang & Jasa.